Logo após o fim da guerra civil em Moçambique, estranhas explosões fazem desaparecer cinco soldados das forças de paz das Nações Unidas. Deles sobrou apenas seus capacetes e o pênis. Estes estranhos acontecimentos provocam uma série de fantásticas explicações, que originam uma investigação a ser conduzida pelo major Massimo Risi (Carlo D'Ursi). Ele precisa das explicações do tradutor Joaquim (Eliote Alex), que rapidamente lhe ensina que na vida não se pode compreender tudo. Baseado na obra de Mia Couto do mesmo nome.